Миранда пытается справиться с тяжелой утратой и записывается на сеансы групповой терапии. Но вместо облегчения девушка начинает замечать вокруг себя нечто пугающее. Повсюду мерещатся пугающие тени, а по ночам доносятся непонятные леденящие душу звуки.
Психолог не смог ей помочь, и Миранда в отчаянии пошла к гадалке. Таро открыли страшную правду — за девушкой охотится некая злая сила. Эта сущность причиняет ей невыносимую боль, а затем обрушивает ярость на друзей. Она калечит их лица, оставляя жуткие шрамы, похожие на чудовищные ухмылки.