1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она и не догадывается, что её жизнь скоро круто изменится. Её ждёт работа в КГБ. Всё потому, что она — вылитая покойная супруга американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят подставить Уиллеру Юлю, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Цель — вычислить предателя в оборонной промышленности. Начинается опасная шпионская игра.