Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боевой офицер контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного схватки. Он привык ставить результат выше собственной безопасности. После провала одной из операций, стоившей жизни его агенту, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако руководство отстранило его от дел, и теперь Устюжанин действует в одиночку.
Чтобы спровоцировать и вычислить «крота», полковник уезжает в глухомань, к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в местное лесничество, он быстро понимает, что новая работа неспокойна. Николай вступает в противоборство с браконьерами, контрабандистами и черными копателями. Вскоре он узнает жуткую деталь: несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.