Начало двадцатого века. Китайская республика только рождается на свет. Молодой студент Хуа Минчу, подающий большие надежды, возвращается из Японии на родину. Его путь домой в поезде кардинально меняет всю дальнейшую судьбу. Случайная встреча с группой таинственных попутчиков, владеющих необыкновенными умениями, переворачивает его привычный мир.
Ключевую роль в этом играет так называемый Странствующий свиток. Именно из-за него Хуа Минчу оказывается в водовороте большой политики. Теперь его ждёт опасное путешествие плечом к плечу с верными друзьями и загадочной спутницей по имени Гуа Даожэнь. Вместе им предстоит оказаться в самой сердцевине гигантской схватки, где решается судьба будущего Китая.