Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает ожесточённое сопротивление со стороны Марты Григорьевны, бессменной руководительницы детского хора. Их конфликт разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха вынужден заново осмыслить свою идентичность.
Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается странным, почти мистическим союзом. Бывшим противникам предстоит пройти через это испытание. Марте Григорьевне теперь придётся выбирать: тёмное прошлое с его сакральными обетами или новая любовь, несущая надежду на иную жизнь.
