Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет стереть с земли людей и вернуть власть сказочным тварям.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с гибелью близких. Он бросает вызов колдунье, чтобы вернуть всем нормальную жизнь. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Вместе они вступают в жестокую схватку. Им противостоит не просто злодейка, а сама природа, вышедшая из-под контроля. На кону — судьбы всех горожан, их право оставаться людьми и вера в любовь.